Kundeninfo

Stand: FutureCraft 1.3.0

Die Kundeninfo zeigt, wie das Geschäft läuft: Umsatz, offene Posten, Angebote und welche Kunden wie viel bringen. Alles kommt aus den vorhandenen Belegen, zu pflegen gibt es nichts. Sie öffnen sie im Hauptmenü mit Kundeninfo (Taste 6), Esc führt zurück ins Hauptmenü.

Oben wählen Sie den Zeitraum: das laufende Jahr, eines der Vorjahre oder Alle. Gerechnet wird über alle Belege; ändert sich ein Beleg, rechnet die Kundeninfo neu.

Kennzahlen

• Umsatz netto: die festgeschriebenen Rechnungen des Zeitraums, ohne stornierte und ohne Abschläge, die in einer Schlussrechnung verrechnet sind (die Schlussrechnung enthält den ganzen Auftrag). Bei einem Jahr steht das Vorjahr daneben.
• Offene Posten: was Ihre Kunden noch zahlen müssen, davon überfällig, unabhängig vom Zeitraum. Bearbeitet werden sie unter Offene Posten.
• Angebote: Summe und Zahl der Angebote, davon ohne Antwort. Angebote zählen ab dem Versand, ein Entwurf nur, wenn schon eine festgeschriebene Rechnung daraus entstanden ist.
• Angebotsquote: wie viele Angebote zum Auftrag wurden, also angenommen sind oder eine Rechnung bekommen haben, mit ihrer Summe.

Umsatz je Monat

Bei einem gewählten Jahr zeigt ein Balken je Monat den Umsatz netto aus festgeschriebenen Rechnungen. Der Betrag steht über dem Balken. Bei Alle gibt es die Monate nicht.

Nachfassen

Die Liste nennt versendete Angebote ohne Antwort und ohne Rechnung, die älter als 14 Tage und jünger als ein halbes Jahr sind, die ältesten zuerst. Hier lohnt ein Anruf: Die Telefonnummer des Kunden steht dabei. Ein Klick auf die Zeile öffnet das Angebot.

Hat sich ein Angebot erledigt, setzen Sie im Beleg den Status, etwa unter Diverse › Status: angenommen; dann fällt es aus der Liste.

Kunden nach Umsatz

Ihre Kunden im Zeitraum, nach Umsatz netto sortiert, mit offenen Posten, offenen Angeboten und dem Datum des letzten Belegs. Ein Klick auf die Zeile öffnet die Adresse.